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智能手机产业中崛起的中国力量

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  智能手机中崛起的中国力量

  随着时代的发展,智能手机现在已经成为人们不可或缺的东西。一部智能手机里面,最贵的单个部件就是屏幕,在屏幕领域,中国以京东方为首已经开始崛起,2016年京东方的营收首次超过日本目前唯一的显示面板厂家JDI。京东方也是中国手机零部件产业首家规模达到百亿美元级别的公司。

  显示面板行业除了上面说的京东方以外,还有多家中国企业的营收都达到了百亿级别,华星光电2016年实现销售收入223.1亿元,同比增长23.8%。深天马2016年营业收入107.37亿,同比增长1.97%,净利润5.69亿,同比增长2.58% 。

  那么除了屏幕,我们继续来看看手机里的其他几个主要结构件:连接器,触摸屏,金属壳和玻璃盖板,看看在这些领域已经诞生了哪些中国力量。

  ①:连接器

  连接件将一个系统内的两个或者多个物体连接在一起,并且起到传输电力,数据,音频等作用。在电子设备上,我们最熟悉的就是经常用的USB头和充电线,充电器等, 手机内部和其他电子产品内部也有各种连接件,看起来简单,实际上做起来对工艺和技术要求并不低。

  立讯精密是中国最大连接件厂家, 2016年立讯精密营业收入137.63亿人民币,增长35.74%;净利润11.57亿,增长7.28% 。该公司的主要客户是苹果,微软,华为三家,其中苹果是第一大客户, 立讯精密是Applewatch的无线充电器的唯一供应商,也是苹果手机闪电充电线的三家主力供应商之一。华为的通信基站里面也大量使用立讯精密的连接件。

  立讯精密目前的业务领域还比较局限于消费电子产品,未来几年要大规模增长,需要切入到汽车,工业连接器,医疗,航空航天等更多领域。例如汽车产业就占了连接器产业大概20%的份额。 目前立讯精密在汽车领域和医疗领域已经开始布局,预计未来几年会成为新的成长动力。 2016年,立讯精密消费类电子收入占比高达46.42%。其次为电脑互联产品及精密组件,收入占比达37.94%。剩余依次为通讯互联产品及精密组件(6.51%)、其他连接器业务仅有(2.36%)

  国内除了立讯精密领先以外, 中国第二大连接器厂家中航光电2016年营业收入58.55亿元,增长23.91%,净利润7.34亿元,增长29.14% 得润电子2016年营业收入45.84亿元,增长50.9%,不过净利润只有0.39亿元,大跌-54.22% 航天电器2016年营业收入22.56亿元,增长20.42%,净利润2.61亿元,增长11.87%

  可以看出我国连接件厂家在规模上普遍保持了高速增长,而且龙头的立讯精密和中航光电增速较快。同时也可以看出,连接件的世界巨头,除了我国以外,全部都是发达国家企业。

  ②:金属外壳

  你手机上面的金属壳,你至少为它付了100元人民币以上。原因是加工工艺要求高,而且精密加工过程中铝合金金属有浪费。金属壳这个业务目前主要就是两岸(大陆和台湾)的公司在玩。

  比亚迪是中国最大的金属壳供应商,是不是有点万万没想到的感觉?2016年,比亚迪电子营业收入367.3亿元,比上年增长25.43%,净利润12.33亿,增长35.8%,其中,ODM和OEM等组装业务占大头,收入为218.6亿元,增长23.5% 相比于做组装,毛利率较高的手机零部件收入为148.76亿元人民币,增长28.2%,其中金属壳为绝对的主要收入来源,为126.44亿,比上年增长36.4%, 比亚迪包括汽车在内整个集团的销售收入2016年才刚刚突破1000亿人民币,一个小小的金属壳竟然就可以占到集团收入的12%以上。 比亚迪生产金属壳的一部金属厂是比亚迪福利待遇最好的部门之一,年终奖大大高于比亚迪集团平均值。目前华为Mate系列,P10为主的P系列,以及三星的S8为首的S系列,其金属壳均主要采购自比亚迪。

  比亚迪的金属壳加工业务,之前都是购买日本兄弟工业和发那科的CNC加工设备,由于国产CNC设备的不断崛起,目前比亚迪已经全面转向购买国产设备,劲胜精密成为比亚迪CNC设备主要供应商,国内设备成本和货期都优于日本厂商,劲胜精密的CNC设备厂位于东莞,货期仅为2个月左右,而日系供应商货期长达3-4个月,这大大降低了比亚迪购买设备的成本。

  国内第二的通达集团2016年营业收入78.25亿港元(按照1港币=0.87人民币换算,大约68亿人民币),增长28.83%, 净利润10.2亿港币(8.8亿人民币),增长28.83%。 其金属壳供应的手机型号包括华为Mate9、P10及G9、Nova、麦芒5、Oppo R9、R9s、A37、A51及A53、红米3及4、红米Note 3及Note 4以及小米Max。

  做手机金属外壳的长盈精密公司也保持了高速增长,2016年,长盈精密营业总收入和净利润分别约为61.2亿元、6.8亿元,分别同比增长57%、52%, 此前2015年度业绩同比增幅也超过50%。 长盈精密的金属壳业务占年度总营收的68.07%。其次为手机及通讯产品连接器,占总营收的14.09%,还有手机及无线上网卡电磁屏蔽件占了9.59%, 可以看出连机器是长盈精密的第二大业务,所以有时候也把长盈精密归于连接器厂家,和前面的立讯精密放在一起。

  目前智能手机外壳在迅速实现金属化,在未来几年实现金属化后,手机外壳材料陶瓷化是可能的下一个趋势,2017年2月,长盈精密与三环集团联合成立陶瓷外观件及模组领域合资公司,投资总额87亿,预计年产能达1亿件以上。长盈精密在CNC加工能力和手机外壳客户资源上的优势,与三环集团在陶瓷前段工艺上的优势形成互补。 三环集团是国内电子产品陶瓷材料的龙头 。

  ③:触摸屏

  人类进入智能手机时代以后,手机,平板电脑都改成触控控制了,因此在以前的显示面板基础上,还需要加入触摸屏,便于人类控制手机。 不过由于近年来三星和苹果这些领头科技厂家开始推行on-cell和in-cell技术,也就是触控传感器内嵌到显示面板之中,所以不少显示面板厂家的面板可以直接实现触控功能,不再需要单独的触摸屏来贴合到显示面板上,因此这个市场在日益缩小。 也因为此,最近几年触摸屏这个产业在大搞价格战,市场资源少了,自然竞争就更加激烈了。

  目前一些实力相对比较弱的触摸屏厂家都已经在渐渐淡出。

  目前世界五家主要的触摸屏生产商,中国的欧菲光,合力泰,富士康旗下的业成,台湾的TPK宸鸿,以及日本的日本写真。

  欧菲光是个综合集团,这里我们只看其触摸屏业务, 2016年欧菲光的触控显示产品收入113.15亿元,下降4.01%,占营业收入42.31%。欧菲光竟然下降了,是不是觉得很惨? 但是其实欧菲光在触摸屏行业表现算好的了。

  如果在其手机里应用了in-cell技术,也就是触控传感器内嵌到显示面板,必然导致一部分业务直接流失到了显示面板厂家,不过苹果在这项技术上也在出现反复,所以显示面板和触控屏贴合仍然是苹果的选项。

  一个是在全面转向薄膜传感器来取代现在的玻璃传感器。以苹果的玻璃传感触控屏为主要业务来源的业成,营收出现下降是必然的结局。

  而且欧菲光集团得益于摄像头模组和指纹识别模组的突飞猛进,2016年收入为267.48亿人民币,大幅上涨44.6%,归母净利润7亿元,同比增长51 %。

  欧菲光得益于长期在薄膜传感器上面的投入,其薄膜传感器技术储备很多,只是苦于就是苹果还没有突破进去,苹果的触摸屏现在主流还是玻璃传感器,其薄膜传感器现在只有一家日本供应商日本写真,苹果也想寻找第二供应商。 欧菲光的任务,就是真正的彻底打进苹果的供应链,同时抢夺日本写真的薄膜传感器市场份额。

  在此以外,还崛起了一家中国的山东合力泰显示公司,根据其2016年财报,报告期内公司实现营业收入118.45亿元,净利润8.74亿元,分别同比增长139.14%和300.72%。 其中触控显示产品实现收入82.2亿元,同比增长69.41%。其触控显示收入增加这么快,是因为其在2015年2月收购了比亚迪电子部品件公司,该公司以比亚迪四部的显示部门为主,2016年开始合并报表所致。

  4: 手机玻璃

  这个领域目前我国是绝对霸主,苹果和三星的玻璃盖板基本来自中国的伯恩光学和蓝思科技两大巨头。

  世界第一是中国的伯恩光学,这是家港资私人公司,主要工厂在惠州市惠阳县,不过其简直是中国最神秘的手机供应链巨头公司,至今连个官网都没有,也一直没有公布运营数据, 世界第二是蓝思科技,2016年营业收入152.36亿,下降11.56%,净利润12.04亿,下降21.96% 随着世界主流手机厂家最新手机型号都在向3D玻璃进化,并且今年下半年在陆续推出玻璃后盖的手机,蓝思科技今年业绩预计会大幅提升,2017年一季度营业收入41.08亿,大幅上涨53.54%,净利润2.2亿,上涨33.66%, 蓝思科技目前是三星S8、华为荣耀Magic、VIVO Xplay6、小米6等产品3D玻璃的主要供应商,公司的“3D曲面玻璃生产项目”将在2017年实现全面达产,项目设计产能为年产2700万片,预计今年公司3D玻璃整体出货将达到4000万片以上。

  目前蓝思科技与伯恩光学占据3D曲面玻璃市场份额95%以上。 当然,尽管3D玻璃在迅速增长,目前市面仍然以2.5D玻璃为主,以蓝思玻璃为例,其今年2.5D玻璃的出货预计为5.5—6亿片,远远超过3D玻璃。 世界其他手机玻璃公司跟这两家都不是一个级别的,排在第三和第四的分别是我国的欧菲光和合力泰,其出货量不到伯恩和蓝思任何一家的三分之一。

  这两家也是苹果公司iphone手机玻璃的仅有供应商,下一代iphone8本来还有鸿海旗下的正达,但是其由于良率比较低,基本判定出局,苹果的订单确定由伯恩和蓝思两家分食。

  前几年手机后盖逐渐由塑料进化到了金属,现在从金属发展到非金属材料的趋势非常明显,目前业界有两种演进路线,一条是比较主流的玻璃后盖+金属中框,这表明市场对玻璃盖板的需求在进一步提高,除了第一梯队的蓝思科技和伯恩光学在继续大举投资以外,连声学巨头瑞声科技2017年2月也投资128亿开建3D玻璃生产基地

  另外一条是非主流的陶瓷材料后盖路线,目前是小米mix以及后续的小米6陶瓷尊享版在用,其供应商为潮州三环集团,该公司在国内目前没有竞争对手,为押宝更多科技路线,蓝思科技也投资5亿元陶瓷面板生产基地:与华联瓷业共同设立的蓝思华联子公司从事特种陶瓷新材料的研发、生产,拥有耐高温、超耐磨、生物识别亲和特性的陶瓷片可大量用于智能终端和电动汽车。 另外还有一点,伯恩和蓝思的上游产品是玻璃基板,目前还是采购美国康宁公司的玻璃基板为主,例如蓝思95%的玻璃基板都采购自康宁,买过来之后再经过精雕,热弯,丝印,镀膜等工序做成手机用的保护玻璃。

  目前蓝思科技和东旭光电两家公司已经在2016年6月签署了战略合作协议,公告显示“双方将共同在包括高铝盖板玻璃、蓝宝石玻璃、石墨烯基柔性显示屏在内的光电显示材料的开发和应用层面开展技术研发”。说明蓝思玻璃在力图摆脱对美国康宁公司大猩猩玻璃的依赖,实现国产化。

  东旭光电目前发展也很快,2017年第一季度营业收入21.7亿,增长37.17%,净利润3.93亿,增长12.95%

  FPC---柔性印刷线路板

  中国的东山精密公司是苹果的FPC供应商,FPC就是柔性印刷线路板,你在手机和笔记本电脑里面看到能够弯曲的上面印有电路的塑料就是FPC,起到连接的作用。过去这个产品的技术和制造能力基本掌握在外资,合资,港台资企业手里面,大陆企业很少掌握。目前东山精密已经取得了突破。

  为什么东山精密去年增长这么快?

  其在2016年7月以6.1亿美元收购了美国纳斯达克上市公司MFLX 100%的股权,完成收购后,该公司从纳斯达克退市。

  MFLX公司成立于1984年,2004年在特拉华州重新成立并在纳斯达克上市,是全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一,2014年以6.3亿美元的产值在全球PCB制造商中排名第27位,在专业FPC制造商中排名第5位。其管理总部位于美国,主要客户包括苹果和小米等。

  东山精密通过收购一跃成为世界主要FPC供应商之一。

  天线等射频产品

  中国信维通信公司,2016年营业收入24.13亿,增长85.62%,净利润5.32亿元,增长140.32%。信维通信是苹果的核心供应商之一,产品打入了苹果全系列产品,天线等产品的射频业务是信维通信业务的核心。

  信维通信的射频产品不仅可以用在手机等消费电子领域,而且可以用于工业,军事,汽车等领域,信维通信目前处于业绩猛烈上升时期,不出意外,未来几年,信维通信会实现营收翻倍。

  实际上,东山精密也做天线,而且成功打入了华为的天线供应链

  PCB板

  目前国内两大PCB制造商,都是苹果的供应商。

  做PCB电路板的依顿电子,2016年营业收入29.34亿元,增长0.19%,净利润5.88亿元,增长25.82%

  超声电子2016年营收23.33亿,下降2.91%,净利润1.87亿,增长104.61%

  这两家都是苹果的PCB板供应商。

  为提升电池的空间,Iphone8很可能使用类载板SLP取代传统HDI PCB,超声电子目前国内上市公司唯一一家可以做SLP的供应商,所以基本确定超声电子会是苹果类载板PCB供应商。

  电子绝缘,缓冲和屏蔽材料:

  苏州安洁科技也是苹果的供应商,2016年营收18.28亿元,下降2.79%,净利润3.87亿元,增长26.04% 这些东西技术门槛不高,例如安洁提供的是双面胶,绝缘片,缓冲垫片等,用于手机内部的隔离和连接作用。

  安洁自身也意识到这个问题,开始向手机里面的小金属件进军,2017年2月份,安洁科技收购威博精密。威博精密主营小金属件,主要有手机摄像头装饰圈、侧面按键、指纹识别金属支架及卡托等,是OPPO、vivo和华为小金属件的主力供应商。

  安洁科技通过收购快速导入OPPO、vivo及华为等国内手机客户。 目前手机中的小精密结构件也向金属化方向发展,目前智能手机中小金属件的单机价值量约20-35元。

  材料领域,其他还有东莞先锋材料也是苹果供应商,不过没有查到数据

  我们总结下连接器,玻璃盖板,触摸屏,金属壳这四个部件,

  其中玻璃盖板中国公司在世界上已经取得了压倒性优势,超过全世界其他国家总和。触摸屏和金属壳都是主要和台湾企业竞争,其他国家份额不大,并且呈现大陆企业增长远远快于台湾企业的趋势。

  连接器则是群雄逐鹿,发达国家占据优势地位,但我国企业发展较快。

  我们从中可以看出几个规律呢

  1:上面四个产业已经诞生了伯恩光学,蓝思玻璃,比亚迪,合力泰,胜利精密,欧菲光,立讯精密7家超过100亿的大型公司,除开大部分业务收入来自渠道的胜利精密,那么就是六家

  而且未来几年还会有东山精密,劲胜精密,长盈精密,中航光电,星星科技,得润电子甚至信维通信等公司陆续跨过100亿人民币的门槛。光是精密结构件一项就会诞生十几家大型公司。

  2:只有中国的品牌崛起了,中国的零部件产业链才会大发展

  本文提到了十来家中国企业,都保持了高速的增长,

  除了伯恩光学,蓝思玻璃等少数能给苹果供货的公司外,绝大多数公司的客户都是中国品牌客户,包括华为,oppo,vivo,小米等,像欧菲光的触控显示,90%的收入来自苹果以外的品牌,可以看出华米OV四家的崛起对上游国产零部件产业链的巨大带动作用。

  2016年1-12月,苹果在中国的营收大幅下滑了145亿美元,这145亿美元去哪里了,同时期三星的份额也在下滑,很明显是转移到了华为,OPPO,VIVO等中国企业的手中,而华为,OPPO,VIVO等又把这些营收转移到了自己的中国零部件供应商手中。

  零部件产业链谁受到了损失?苹果的日本和台湾供应商受损最大。

  反之,如果没有这几年华米OV的崛起,那么这些中国零部件企业的业绩绝不会如此靓丽,

  反之我们看下本文中的台湾企业,例如做金属壳的可成科技,触控显示的TPK,业成控股,营收高度依赖苹果,苹果的业绩下滑,无怪乎这些公司的业务也都出现下滑。

  3:中国的零部件产业崛起了,还会带动更上游的生产设备产业大发展

  典型的例子是,国内金属壳公司迅速发展,开始纷纷从购买日系CNC金属加工设备转向以劲胜精密为首的国产CNC设备厂家购买;

  蓝思,伯恩,欧菲光等生产玻璃盖板的企业也在逐渐开始购买劲胜精密的国产玻璃精雕机,热弯机等。

  长盈精密开始自己做机器人,在内销1000多台的同时开始对外出售

  4:东亚风云

  苹果和三星对中国产业界来说,是一个亦敌亦友的身份,

  苹果毫无疑问是中国手机品牌最强大的竞争对手,也是创新引领者,是舵手,是灯塔,指引发展方向,中国手机的迅速进步,要感谢苹果树立了标杆,没有人在前面指路,路总是不好走。尤其是OV两家你懂的。

  三星从去年开始在内存上面狂涨价,从中国企业身上赚走了以10亿美元为单位的利润,不仅弥补了其手机销量下滑的损失还大赚有余,从这点看,三星太坏了。

  但与此同时三星也大量从中国企业采购了不少零部件,比如金属手机壳,苹果主要从台湾买,而三星从中国买,例如比亚迪就大量给三星S系列手机供货。

  三星至少是三家中国大公司的主要客户,

  1)比亚迪电子2016年销售收入367.3亿,其最大客户就是三星,当然华为在比亚迪电子的业务增长也很快。

  三星和华为是比亚迪电子最大的两家客户。

  2)展讯是三星除了自家芯片以外的最大的芯片供应商,多年来联发科一直想打入三星供应链而不得。

  3)三星竟然一直是京东方最大的客户,京东方2016年营收高达689亿人民币,历史上首次营收超过了日本最大的显示面板企业JDI,实现了中日龙头显示面板企业的首次逆转。

  这背后,就是三星多年来一直是京东方的最大客户,

  三星不仅在手机里面大量采购京东方的屏幕,例如2014年和2015年,京东方手机屏幕出货量的一半出货给了三星。原因为三星显示在逐步切换为AMOLED屏幕生产,液晶屏产线逐渐退出。 而且在大尺寸电视方面,例如2017年CES三星展出的110英寸高清屏电池,也是用的京东方的屏。

  在京东方2016年年报里面,第一大客户占比为17.6%,购买了121.3亿人民币的京东方屏幕,这家公司就是三星。相比之下,京东方第二大客户占比仅仅为6.3%。

  当然京东方也要小心,毕竟三星总体来说,还是个唯利是图的家伙,先大量购买你的东西,再突然撤单打压竞争对手的招数,在历史上就曾经用过。

  实际上,千万不要看到这里,觉得似乎三星还不错?

  总体看的话,2016年我国对韩国贸易逆差接近400亿美元,韩国人真的从我们这里赚了不少钱。韩国人要明白中国对他们的重要性,也要明白为什么中国能容忍巨额逆差。韩国的产品其实可替代性是很高的。

  海峡对岸的台湾,和日本一样,弯弯的电子品牌溃退的比较厉害,现在是靠电子零部件企业撑起一片天,在苹果供应链,还有众多的台湾优秀企业,但是和日本比,台湾的产业水平显然还差一个等级,如果苹果的供应商份额被中国大陆同行逐渐侵蚀,台湾企业的前景是不太妙的。

  当然,台湾在半导体方面还是很有技术壁垒,以台积电为首,其IC设计也有相当实力,我们要需要慢慢挖墙脚。

  以前我们犯的错,就是一昧的对台让利,事实的残酷就是这样,你越让利他越富有,反而越看不起你,反而你想尽办法把他搞穷,更有利于提高我陆的形象。

  中国大陆的零部件企业,有的最大客户是三星,有的最大客户是苹果,有的最大客户是华为等中国公司,唯独没有有规模的公司最大客户是日企的,可见日本企业相对比较封闭,也可以看出日本消费品牌的衰败。

  从本文可以看出,在结构件领域,日系已经退出了玻璃盖板,金属壳,触控显示的主要玩家行列, 在连接件,FPC,PCB印刷线路板,手机天线等领域也在面临中国公司的竞争。

  总体来说,由于日本本土的品牌不断溃退,三星和中国品牌相对更爱用本国产部件,苹果现在是日系的绝对大腿。

  简单的说就是一个道理:华为,小米,OPPO,VIVO等中国公司的市场份额越高,日本电子零部件产业的份额和利润就越低。中国品牌里面也有不少日本零部件,但是比例远远比不上苹果买日本零部件高,而且中国品牌无一例外,都在搞零部件国产化替代,这是客观规律。

  当然,日系的技术实力注定这个竞争周期会比较长,不可能短时间内就完全被替代。但是我们要看到,中国零部件产业链上各家龙头企业都在以20%,30%甚至50%的速度增长,而日系企业总体多年来营收和利润变化不大,双方力量对比是在不断变化的。我们要有这个战略耐性,终端份额和利润都超过他们了,我们在结构件等零部件上也一定能一步步的实现超越。

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